9月A股结构性行情延续 军工旅游新能源汽车显赚

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虽然在当前的大环境下市场很难有趋势市场,但从证券交易商的总体观点来看,他们对下一个市场持谨慎乐观的态度。具体到市场机遇,军工、旅游、新能源、汽车、医药等行业都受到许多券商的青睐。

军工行业报告业绩稳步增长

今年上半年的业绩总体上继续保持稳定,军事部门的许多上市公司超出了市场预期。据统计,a股军工行业165家上市公司中,近100家发布了2019年半年度报告,营业收入同比增长11%,归属于其母公司的净利润同比增长21%。

中泰证券分析师李宋军指出,在增长水平上,军费增长速度回升至底部,军事改革的影响逐渐消除,武器装备交付的五年周期放松和收紧,加大了加快安装新海空装备的力度,推动了军工订单的集中下达,为军工企业绩效的提高带来了更大的灵活性。在改革层面,穷人怎么赚钱,军事工业改革在过去两年中一直处于规划和试点阶段。随着改革的深入,预计2019年将在资产证券化、混合军工改革和国防与民用技术一体化方面取得突破。改革红利的逐步发放将完全有助于该行业的发展。

考虑到第二季度军事部门的调整相对充足,而且该部门报告的业绩增长相对稳定,估计第三季度军事部门可能有阶段性机会。中信建投(报价601066,股票)证券分析师李陶阳指出,在投资策略方面,建议重点关注三条主线的投资机会:繁荣的横向扩散、中央企业的纵向传导和资本运营。

具体来说,建议繁荣的横向扩散应集中在内蒙古1号机(市场价600967,诊断股)、中智股票(市场价600038,诊断股)、CNAC申飞(市场价600760,诊断股)和航空发动机动力(市场价600893,诊断股);中上游主要国有企业建议关注712(市场报价603712,诊断股票)、航天电器(市场报价002025,诊断股票)、航天发展(市场报价000547,诊断股票)、中航光电(市场报价002179,诊断股票)、中航机电(市场报价002013,诊断股票);成长型市民参军的目标是光威复壮材料(报价300699,诊断股票)、菲利华(报价300395,诊断股票)、宏达电子(报价300726,诊断股票)、金凤(报价002414,诊断股票)等。

选定的潜在股票

中智股份(600038)唯一的直升机上市平台

该公司是航空工业集团旗下唯一的直升机上市公司平台。川财证券指出,根据通用航空计划,到2020年,中国通用航空机队规模将达到5000多架,复合增长率为17.5%。目前,美国注册的直升机数量为13,982架,而中国为999架,这是一个显著的差异。目前,中国民用直升机主要是进口的,其中罗宾逊、空客和贝尔是前三大公司,总市场份额为67%,未来还有很大的进口替代空间。该公司的新型10吨通用直升机预计与“黑鹰”系列相比具有强大的扩展能力。预计随着新产品的逐步交付,它将为公司提供长期的业绩增长点。

CNAC申飞(600760)预期增长

公司是新中国最早的战斗机生产企业,承担了我国多型号战斗机的研发和生产任务。从第一代战斗机的J -5系列到第二代的J -8系列,从第三代的J -11B、J -15、J -16系列到第四代的J -31,公司一直为中国空军和海军航空提供先进的战斗机产品。该公司继续受益于海军和空军的现代化。国鑫证券(报价002736,诊所股票)指出,作为我国重要的战斗机制造商,公司在军事改组期间因战斗机需求而带来的业绩提升,以及军事定价机制改革、机构重组等政策,都对公司有利。其市盈率高于军工装配企业,对公司的成长性和稀缺性持乐观态度。

中航机电(002013)航空产品占据一半市场

经过三次资产整合,公司已成为中国航空机电系统的旗舰平台,约占中国航空集团飞机和电子行业的一半。其内生业务将直接受益于中国军用飞机的加速升级和民用飞机国内生产程度的提高。郭盛证券指出,该公司受益于加速上市公司升级的繁荣周期。假设到2035年,中国军用飞机建设将达到美国现役军事装备水平的60%,航空机电产品年均市场需求将达到300亿元左右,相应行业复合增长率约为13%。机电系统公司占中国航空机电市场份额的95%以上,公司一半的航空产品覆盖13个机电子系统。预计它将跟随该行业的快速增长。

712 (603712)公司订单大幅增长

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